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21世纪经济报说念记者 董鹏 成齐报说念

10月18日，川发龙蟒公告，董事会审议通过在四川绵竹树立全资子公司绵竹川发龙蟒新材料有限公司，并以该子公司为主体拓荒10万吨磷酸铁锂及配套分娩安装。

该公司原名三泰控股，后通过收购四川龙蟒集团干系钞票介入到磷化工行业，2022年锂电需求热潮阶段，公司再次以磷为冲突口介入到正极材料行业。

以上跨界案例，仅仅近两年磷酸铁锂行业产能增长的一个缩影。

富宝锂电数据显现，10月19日，磷酸铁锂（能源型）均价为6.35万元/吨，磷酸铁锂（储能型）均价为5.85万元/吨，而在客岁11月高点时国产磷酸铁锂价钱曾经一度突出17万元/吨。

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究其原因，除了上游锂价大幅下降导致的本钱支捏消弱外，前期新增产能的迟缓开释、年内需求增速裁减所激励的供需失衡，也使得该要领景气度大幅下降。

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以上半年为例，东莞证券统计数据显现，正极材料收入达1283亿元，然则当期归母净利润仅为7.83亿元，扣非后净利润更是只好3.76亿元。

这亦然包括负极材料、电解液、隔阂等各要领在内，锂电产业链里面盈利才能下降最为涌现的板块。

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三季度重归跌势

磷酸铁锂中的三大主要元素，磷、铁价钱不高，最值钱的即是锂。

是以，磷酸铁锂与其上游锂盐价钱，运行上也保捏着高度一致。从本岁首算起，电板级碳酸锂由每吨51万元沿途跌至近期的17万元傍边，跌幅高达66%。

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以上配景下，本钱端对磷酸铁锂的支捏效应大幅消弱，重复该要领直面更卑劣的电芯企业，对末端需求消弱的影响反映更为径直，磷酸铁锂价钱立时出现了以上看似“可不雅”，然则实质上稍小于碳酸锂的跌幅。

于干系分娩企业而言，本钱、销售两头同步走低，然则受到产业链里面供需地位的改动，议价才能较客岁涌现裁减。

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从上市公司事迹变动趋势来看，即便限度靠前的头部企业规划情况也不免恶化，并成为锂电产业链里面盈利下降涌现的要领。

磷酸铁锂出货量居首的湖南裕能，上半年就濒临着增收不增利，收入端不绝保捏6成傍边的增长，净利润却同比减少2成。

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德方纳米则是仍是出现亏本，毛利率同比大降30.27个百分点。

对此公司给出几点原因，其一是受锂盐大幅下降及卑劣需求放缓影响，公司居品销售价钱跟着锂盐价钱的下降而下降；其二，是此前积蓄的较高价位的原材料库存消化，重复卑劣需求减少的配景下公司的开工率下滑，拓荒稼动率不及，导致公司分娩本钱较高。

干系数据还显现，德方纳米2022年上半年磷酸铁锂产能诈欺率为90.64%，本年上半年产能诈欺率则下降至63.59%。

“直到5月初锂盐价钱企稳后，险峻游采购、分娩迟缓复原后，该公司盈利才能才有所回升。”德方纳米指出。

不外，从下半年磷酸铁锂价钱走势和各家市集机构反馈情况来看，情况依旧不乐不雅。

领先，从本年7月驱动，磷酸铁锂与碳酸锂一说念从头下降，并于近期创出年内新低。即便近期碳酸锂见底预期有所加多，磷酸铁锂价钱也无涌现异动，本周价钱较上周仅小幅反弹300元/吨。

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其次，包括营业要领和第三方市集机构在内的东说念主士近期也遍及反馈，末端排产数据并不乐不雅。

对此富宝锂电便指出，“卑劣电芯厂后续订单增长乏力，部分正极材料企业有减产情况，11月排产有下滑态势，合座市集交投氛围稍显寡淡。”

收场当今，尚无磷酸铁锂企业发布三季度事迹预报草率证实，然则详细行业运行情况来看，干系上市公司事迹大幅好转的可能性涌现很小。

产能多余问题隆起

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上述卖方统计效果显现，上半年正极材料、负极材料、电解液、隔阂过甚他材料等各要领的归母净利润均同比较大幅度下滑，其中正极材料降幅最大，达到-92.75%。

需求不及影响的是通盘产业链，然则正极要领所受冲击最为涌现，或与该要领本身特色及供需时局谋划。

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据高工锂电不十足统计，2022年中国锂电四大主材主张投资金额超5000亿元，扩产形状数目为156个，其中正极材料扩产形状57个，占比最高。

同庚，投资新建的磷酸铁锂正极材料形状超40个，筹画主张新增产能（不含磷酸铁）至少超500万吨。

而比较于三元材料，磷酸铁锂由于门槛更低、以往供需矛盾最为隆起，昔日两年蛊惑了多数的行业外部企业介入投资。

本报曾经报说念指出，纵不雅2021年8月以来晓谕投产的上市公司，可简短分为新能源材料企业、具备资源的磷化工企业，以过甚他化工企业。

比如钛白粉行业，果然名次靠前的企业均晓谕有磷酸铁或磷酸铁锂产能，如龙佰集团、中核钛白等。致使，还包括了一些煤化工和石化公司，纷纷下场宣建新产能。

其中，行动快的公司本年已有部分产能开释，如龙佰集团上半年仍是完结了2.8万吨磷酸铁的销售。

另一边，行业内原有的公司为了保捏本身的市集占有率，也同步开启了限度可不雅的扩产主张，产能、产量保捏同步增长。

以磷酸铁锂龙头湖南裕能为例，2021年产能为10.55万吨，2022年6月产能加多至34.3万吨。

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“新增产能将在2022年至2025年迟缓开释，至2025年总联想产能将突出95万吨（含新式磷酸盐）。”信达证券指出。

实质上，在磷酸铁锂产能延伸前期的2021年下半年，业内对其产能多余问题便仍是有所担忧，磷酸铁锂产能的拓荒周期需要1年到1年半傍边，比及其产能开释至少要到2022年下半年底草率2023年。

迥殊于，2022年有小部分产能开释，然则需求端保捏高增长，供需关系尚可保捏相对均衡。2023年，产能开释速率加速，需求端增速又涌现下降，进而导致产能多余矛盾加重。

而上述产能延伸的惯性，短期内似乎并未扭转，至少仍是与下旅客户深度绑定、领有限度和本领上风的头部企业，暂时并未传出其改动扩产主张的音讯。

（剪辑：包芳鸣）2024年沙巴骰宝